編譯 ｜ 楊玉科

編輯 ｜ 葛幫寧

出品 ｜ 幫寧工作室（gbngzs）

【資料圖】

在一片喧囂中，中國最大磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)商寧德時代，與美國第二大汽車制造商福特汽車，達成了數(shù)十億美元的交易。

2023年2月13日，福特汽車宣布，將利用寧德時代技術，在底特律建造一座價值35億美元的電池工廠，為其在密歇根州生產(chǎn)的電動汽車生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池。寧德時代將提供電池技術，但不會進行任何資本投資。

放在中美緊張局勢加劇的大背景下，這一舉動引發(fā)了美國部分人士的不滿。

弗吉尼亞州州長格倫·楊金（Glenn Youngkin）是批評者之一。他不僅退出角逐該工廠的競爭，還表示這是中國的“特洛伊木馬”。而美國參議員馬爾科·盧比奧（Marco Rubio）則呼吁，美國外國投資委員會應對這次許可協(xié)議進行審查。

中國方面反駁道，美國應根據(jù)自由貿(mào)易義務，為中國企業(yè)提供公平和非歧視的商業(yè)環(huán)境。2月14日，中國外交部發(fā)言人汪文斌表示：“中美企業(yè)之間正常的經(jīng)貿(mào)合作不應該被政治化?！?/p>

針對楊金的言論和舉動，汪文斌回應道，美國某些人應該放棄意識形態(tài)偏見，停止過度擴展國家安全概念，停止打壓外國公司。美國應該為中國企業(yè)投資經(jīng)營創(chuàng)造一個開放、公平、公正和非歧視的環(huán)境。

中國一位汽車專欄作者認為，寧德時代憑借技術優(yōu)勢進入美國市場，這是中國汽車行業(yè)一個重大里程碑。過去30年，美國和日本汽車制造商通過出口技術贏得中國市場份額，而現(xiàn)在，中國擁有完整的汽車供應鏈，通過出口電池技術，可以同樣贏得該行業(yè)的全球市場份額。

在一部分行業(yè)人士眼中，寧德時代別無選擇，只能追隨韓國和日本競爭對手的腳步，否則將面臨失去競爭力、利潤和市場份額的風險。因為主要的電動汽車制造商和用戶都位于北美和歐洲，電池供應商將生產(chǎn)線搬到離客戶更近的地方合情合理，也至關重要。

基準能源數(shù)據(jù)顯示，中國主導著磷酸鐵鋰電池的生產(chǎn)，今年將占全球供應的99．5％。寧德時代是磷酸鐵鋰電池的領導者，也是全球最大鋰離子電池生產(chǎn)商，2022年產(chǎn)量約為180GWh。

根據(jù)SNE Research數(shù)據(jù)，2022年，全球電動汽車電池市場中，寧德時代份額達37％，韓國LG能源解決方案為13．6％，比亞迪為13．6％，日本松下為7．3％。

▍一個可能的模板

對太平洋兩岸的高管來說，這場爭議性交易的達成，是兩年前那場走鋼絲表演的落地。

兩年前（2021年初），當寧德時代和福特汽車首次開始討論在北美合作生產(chǎn)電池時，中美局勢問題似乎是一件遙遠的事情。

但這種情況很快就發(fā)生了變化。

去年，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪問中國臺灣，引發(fā)了一場外交沖突，導致該工廠推遲宣布。不斷升級的貿(mào)易戰(zhàn)對交易非常不利。現(xiàn)在，該協(xié)議正受到中美雙方的審查。

合作雙方經(jīng)過反復談判，達成的交易框架是——福特汽車擁有并運營工廠，寧德時代在不參股的情況下授權技術。這種合作方式，既為試圖從美國對電池的狂熱中獲利的寧德時代提供了藍圖，也為尋求提高電動汽車產(chǎn)量的福特汽車提供了動力。

時值福特汽車和通用汽車等百年車企爭相追趕特斯拉之際，如何應對地緣政治爭端顯然至關重要。在快速增長的插電式汽車市場，電池已經(jīng)成為一個關鍵戰(zhàn)場，福特汽車及其競爭對手需要中國的技術。

數(shù)據(jù)顯示，僅兩家中國公司——特斯拉的供應商寧德時代和比亞迪，就占據(jù)全球電動汽車電池產(chǎn)量一半以上。

“這筆交易開創(chuàng)了先例?！弊稍児維ino Auto Insights董事總經(jīng)理屠樂接受采訪時表示，“如果出現(xiàn)第二家或第三家中國公司，這不會令人意外。”

這種安排被視為一個可能的模板——指導美國汽車制造商如何既能獲得稅收優(yōu)勢，又能從中國的電池實力中受益。

另一方面，其他公司可能會考慮類似安排，以降低從中國進口電池的高昂成本。該協(xié)議還為希望在美國立足的中國電池制造商提供了一個樣板。

咨詢公司艾睿鉑（AlixPartners）駐上海董事總經(jīng)理、前福特汽車亞太區(qū)商業(yè)戰(zhàn)略副總裁戴爾（Stephen Dyer）認為，這樣的交易特別適合這種地緣政治敏感的新環(huán)境。

去年3月，寧德時代和福特汽車就開始評估在北美各地建廠的地點。一些匿名人士透露，墨西哥成為首選。

知情人士稱，墨西哥邊境地區(qū)似乎很理想，那里有廉價而充足的勞動力，以及容易向美國出口所需的基礎設施。但由于佩洛西的訪問加劇了緊張局勢，導致寧德時代最終推遲發(fā)布公告。

▍從弗吉尼亞到密歇根

但美國總統(tǒng)拜登（Joe Biden）的氣候法案推動改變了這一切。

知情人士透露，去年8月，美國國會通過了拜登倡導的《削減通脹法案》（IRA），其中包括在美國制造電池的大幅減稅。福特汽車和寧德時代突然將目光轉(zhuǎn)向邊境以北。

“對我們來說，IRA非常重要?！?月13日，福特汽車電動汽車產(chǎn)業(yè)化副總裁麗莎·德雷克（Lisa Drake）告訴記者，“IRA達到了它想要的目的?！?/p>

福特汽車隨后公開了與寧德時代的初步合作關系，詳細介紹產(chǎn)品戰(zhàn)略，設定目標到2026年底前，每年生產(chǎn)200萬輛電池驅(qū)動車型。

事實是，福特汽車接到了來自美國多個州的申請，這些州都急于獲得一家工廠，提供數(shù)千個高薪工作崗位。知情人士稱，熱切的競標者包括弗吉尼亞州，該州一直力推中南部農(nóng)村地區(qū)的一塊地皮。

但隨著中美緊張關系加劇，弗吉尼亞州州長楊金退出對該工廠的考慮，稱其會破壞加強美國汽車產(chǎn)業(yè)的政策努力。

最終，福特汽車和寧德時代策劃了一項計劃，以最大化立法的稅收利益，同時希望避開中美矛盾。福特汽車將電池工廠作為全資子公司擁有和運營，并從寧德時代獲得技術許可。后者將幫助福特汽車在工廠安裝設備，并在現(xiàn)場配備固定員工。

這樣一來，福特汽車就可以獲得IRA所有稅收優(yōu)惠，而不必與合資伙伴分享。由于寧德時代在該工廠沒有股權，兩家公司避免了美國政府的國家安全審查。

福特汽車計劃斥資500億美元，挑戰(zhàn)特斯拉在電動汽車領域的主導地位，密歇根工廠則是實現(xiàn)其雄心的關鍵。2026年，該工廠投入使用時，每年將生產(chǎn)足夠為40萬輛福特汽車供電的電池。福特汽車從密歇根州獲得價值約10億美元的經(jīng)濟激勵方案。

寧德時代是全球磷酸鐵鋰電池的領導者，這種電池比鎳基電池更便宜，也更穩(wěn)定，而且不依賴鈷和鎳的開采，后者一直飽受侵犯人權的指控。

這項交易絕非一次性。兩家公司還在探索在歐洲和中國的供應協(xié)議，不過，尚不確定他們將采取何種結(jié)構模式。

對寧德時代來說，通過合作協(xié)議可以在美國立足，而無需承擔建造和運營工廠的數(shù)十億美元費用。此外，還可增加一個重要的客戶。2021年，特斯拉供應量占據(jù)寧德時代總銷量的10％，為后者最大的單一客戶。

雖然沒有跡象表明，地緣政治緊張局勢足以破壞雙方的計劃，但政府相關部門一直在大聲反對。

彭博社報道，中國將審查合作協(xié)議，確保寧德時代的核心技術不會被移交給福特汽車。在美國，佛羅里達州共和黨參議員盧比奧也在呼吁監(jiān)管機構審查該許可協(xié)議。

▍中美汽車角色互換

福特汽車與寧德時代的交易，是美國和中國汽車行業(yè)角色互換的一部分，記錄了汽車行業(yè)變換的歷史軌跡。

大約一個世紀前，1924年，孫中山寫信給亨利·福特（Henry Ford），邀請福特汽車在中國投資，幫助中國建立“新的工業(yè)體系”。這位福特汽車創(chuàng)始人對那封公開信的回應很簡單：不，謝謝。

時間來到30年前，1990年代，西方汽車制造商進入中國，與當?shù)仄囍圃焐坛闪⒑腺Y企業(yè)，向它們傳授汽車制造的藝術。

時移世易，一切都發(fā)生了變化。

現(xiàn)在，寧德時代將在福特汽車位于密歇根州馬歇爾農(nóng)村的工廠內(nèi)分享技術。而福特汽車執(zhí)行董事長、創(chuàng)始人亨利·福特的曾孫——比爾·福特（Bill Ford）在發(fā)布會上表示，該協(xié)議將“幫助我們加快速度，這樣我們就可以自己制造這些電池了?！?/p>

在全球供應鏈中斷、地緣政治緊張局勢加劇，以及與中國展開高科技技術競爭的背景下，美國正大舉投資重建國內(nèi)工業(yè)基礎。此前，數(shù)十年的生產(chǎn)外包已經(jīng)掏空美國的制造能力。

這就是為什么福特汽車現(xiàn)在需要中國幫助的原因所在。

基準礦物情報執(zhí)行主編亨利·桑德森（Henry Sanderson）表示，現(xiàn)實情況是，美國需要中國的專業(yè)技術來提供低成本磷酸鐵鋰電池，從而提供更便宜的電動汽車?！埃ㄟ@是）反向技術轉(zhuǎn)讓，反映出中國在能源轉(zhuǎn)型方面遙遙領先?！?/p>

截至2022年，寧德時代是全球最大電動汽車電池公司，占全球市場的37％，與福特汽車的技術許可協(xié)議有望使其在美國市場獲得重要的立足點。

盡管寧德時代在歐洲大舉擴張生產(chǎn)版圖，但該公司尚未在美國開設工廠。寧德時代創(chuàng)始人曾毓群去年2月曾表示，該公司“一定會進入美國市場”。一年后，寧德時代找到了一條出路。

有媒體報道稱，“寧德時代正以曲線方式進入美國市場……（它的加入）戰(zhàn)略意義大于商業(yè)價值。”

福特汽車與寧德時代的合作，也在現(xiàn)代商業(yè)歷史上得到另一種呼應。

2001年，福特汽車與長安汽車成立一家各占一半份額的合資企業(yè)，從而在中國市場站穩(wěn)腳跟——這項協(xié)議也是在外交緊張局勢加劇之際達成的。

2023年，福特汽車與寧德時代達成協(xié)議之際，中美正因為氣球事件而引發(fā)外交危機。盡管有這些事件發(fā)生，但福特汽車前與長安汽車，后與寧德時代的交易，或許突顯出——商業(yè)利益在地緣政治擔憂之上。

▍隱隱不安的韓國電池商

福特汽車與寧德時代的合作，可能會削弱韓國電池的競爭力。

SK On正通過與福特汽車成立的合資企業(yè)BlueOval SK，在美國肯塔基州和田納西州建設電池工廠。LG能源解決方案也正在與福特汽車進行在土耳其建立生產(chǎn)設施的協(xié)商。 SK On相關人士認為，（福特汽車與寧德時代的合作）對其美國業(yè)務影響不大，因為他們已經(jīng)與福特汽車簽訂生產(chǎn)合同。

另一位業(yè)內(nèi)人士也表示，SK On和寧德時代之間可能不是正面競爭，因為“他們?yōu)椴煌钠囶I域提供電池”。 寧德時代擴大美國業(yè)務之際，中國電池制造商正緩慢但卻堅定地從韓國競爭對手手中蠶食市場份額。

根據(jù)市場跟蹤機構SNE Research數(shù)據(jù)，去年LG能源解決方案在不包括中國的全球銷量中保持第一，但其市場份額卻從35．1％下降到29．7％，以寧德時代為首的中國企業(yè)擴大了總市場份額。

上述業(yè)內(nèi)人士分析道：“從長遠看，高成本、高質(zhì)量的韓國電池和低成本的中國電池之間將展開競爭?！?/p>

合作雙方迫切達成這筆交易，還有一個層面的意義，多數(shù)競爭對手已經(jīng)開始在美國和加拿大建造電池工廠。

2022年2月，拜登政府公布了一項計劃，未來5年將向各州撥款50億美元，用于扶持電動汽車充電樁。去年5月，拜登政府表示，將啟動一項31億美元的計劃，以促進國內(nèi)電池制造業(yè)的發(fā)展。

去年10月，松下稱，將在堪薩斯州建造一座新的電池廠。

去年3月，LG能源解決方案稱，未來2年將投資53億美元，在美國亞利桑那州和加拿大安大略省建設電池工廠。到2025年，將在北美增加6家工廠。今年1月23日，LG能源解決方案宣布與本田汽車合作，在俄亥俄州建造一座新的電池廠。

（本文部分內(nèi)容綜合Automotive News、Bloomberg、Asia Times、Benchmark Source、QUARTZ、The Korea Herald報道，部分圖片來自網(wǎng)絡）

關鍵詞： 電動汽車 市場份額 鐵鋰電池