對于風(fēng)機巨頭西門子歌美颯來說，這場“颶風(fēng)”來得突如其然，最保守估計，至少也要“刮走”10億歐元。當(dāng)然，對于風(fēng)機市場的影響，對于新能源信心的沖擊，恐怕遠(yuǎn)不止如此。歌美颯，難道真的只是一起孤立性事件嗎，還只是冰山一角，揭開風(fēng)機行業(yè)的一個普遍問題？隨著時間的推移，新能源制造業(yè)或許都將因為早期交付的產(chǎn)品，而經(jīng)受越來越多的考驗，無論是風(fēng)電、光伏還是鋰電。

6月22 日，西門子能源公司宣布撤回2023財年業(yè)績指引，主要是因為，其子公司——以風(fēng)電整機設(shè)計與制造為主業(yè)的西門子歌美颯，所生產(chǎn)的風(fēng)機部件的磨損速度比預(yù)期要快。風(fēng)電機組的平均壽命可達20年，但歌美颯新安裝的和舊的機組出現(xiàn)的磨損，遠(yuǎn)遠(yuǎn)短于規(guī)定時間。

近一周來，關(guān)于歌美颯的新聞滿天飛，很多信息自相矛盾。種種跡象顯示，歌美颯似乎正在有意無意地淡化此事件的影響。

(資料圖)

01

誰在隱瞞真相？

西門子歌美颯是海外三大風(fēng)機巨頭之一，創(chuàng)立于1976年，2000 年前后進入風(fēng)電行業(yè)后業(yè)務(wù)規(guī)模迅速成長，2005年正式進入中國市場，2017年西門子與歌美颯集團完成合并。

近一周以來，關(guān)于歌美颯事件的幾乎所有信息都是模棱兩可的。舉幾個例子：

關(guān)于問題組件，公司先說是葉片和軸承的問題，又說可能是設(shè)計問題；

關(guān)于有質(zhì)量問題的風(fēng)機數(shù)量，同樣是模糊的，15%-30%，而且是公司“大概”性估計；

關(guān)于問題配件的構(gòu)成，一種說法是歌美颯自制齒輪箱的軸承出了質(zhì)量問題，而另外一種說法是，組件質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重問題，“和少數(shù)重要的供應(yīng)商直接相關(guān)”。

總之，無論是用戶、投資者、還是媒體，都被繞得暈頭轉(zhuǎn)向。這哪里還像一家德國公司應(yīng)該有的樣子，一向嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牡聡嗽鯐绱?。不過也沒有絕對，大眾“排放門”，不是也一樣發(fā)生了嘛。巧合是的，就在6月27日，奧迪前首席執(zhí)行官魯珀特·施泰德（Rupert Stadler）因涉嫌在2015年大眾“排放門”丑聞中犯有過失欺詐罪，被判處1年零9個月緩刑。

西門子能源的CEO克里斯蒂安·布魯赫（Christian Bruch）用一句話表達了憤怒，同時也仿佛在擺脫責(zé)任——西門子歌美颯"掩蓋了太多事情"，質(zhì)量問題"比他想象的更嚴(yán)重"。

這個觀點趕碳號完全認(rèn)同，之所以事實含混不清，正因為有人在故意掩蓋問題，就連西門子能源的老大居然也被騙了。實際上，克里斯蒂安·布魯赫在去年11月被任命為西門子歌美颯的新任董事長。也許，從那時開始，他逐步發(fā)現(xiàn)了問題存在。

另外，西門子歌美颯首席執(zhí)行官 Jochen Eickholt也在向媒體吐槽，以下是他的原話：

當(dāng)前審查的結(jié)果將比我想象的要糟糕得多。

這些質(zhì)量問題遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了迄今為止已知的范圍，特別是陸上風(fēng)機。

我們正在解決這個問題，但這會很耗時，而且是有代價的。

盡管每個人都應(yīng)該清楚這一點，但我想再次強調(diào)這對我們所有人來說是多么痛苦。

Jochen Eickholt的第二句很要命，問題究竟有多嚴(yán)重呢？沒有人知道。

近幾年西門子歌美颯流年不利，連續(xù)虧損。2023上半財年（對應(yīng) 2022Q4&2023Q1），虧損更是高達約12億歐元。這下更是雪上加霜。

據(jù)了解，早在今年1月，西門子歌美颯就發(fā)現(xiàn)機組存在零部件缺陷的問題。為此，公司已經(jīng)砸下接近5億歐元的費用，但事實證明背后的問題更加嚴(yán)重。

02

中國首當(dāng)其沖？

全球累計風(fēng)電裝機容量分析（分陸上、海上）；單位:GW；來源：GWEC

過去20多年來，全球風(fēng)電累計裝機容量不斷增長，已經(jīng)從2001年起步時的24GW，快速增至2022年的906GW。

在這906GW中，歌美颯安裝了130GW，占比14.35%。換句話說，世界上目前正在運行的所有風(fēng)機中，每七臺就有一臺是歌美颯！

出事后，西門子能源表示，“安裝在全球各地的130吉瓦風(fēng)電機組中，大概有15%-30%會受到影”。

15%還是30%？這是一個很大的跨度，而且，還只是“大概”。按此計算，在全世界所有風(fēng)機之中，相當(dāng)于每一百臺風(fēng)機中，就有兩臺到四臺存在質(zhì)量問題！

另外，如果一家公司的產(chǎn)品出現(xiàn)大面積質(zhì)量問題后，公司給你兩個數(shù)字，你相信那個樂觀的“15%”呢，還是那個悲觀的“30%”呢？

趕碳號之所以高度關(guān)注此事，是因為和我們關(guān)系很大——中國既是全球風(fēng)電裝機第一大國，同時，我們也是歌美颯的第一大市場。

早在2000年，歌美颯就來到中國，在甘肅玉門安裝下第一臺風(fēng)機。2005年始，歌美颯正式進軍中國，在天津建立生產(chǎn)基地，現(xiàn)已成為其全球制造樞紐。

據(jù)了解，天津工廠主要為其生產(chǎn)2～5MW陸上機型。2020年，天津工廠共為西門子歌美颯生產(chǎn)了超過2.3GW陸上風(fēng)機，占其全球總產(chǎn)量（7.7GW）的30%以上。

歌美颯在中國大陸的市場占有率一度高達30%以上，盡管后來由于金風(fēng)、遠(yuǎn)景、明陽等中國本土風(fēng)機企業(yè)的崛起而一落千丈，但仍然沒有徹底放棄中國大陸市場。

2021年12月，在北京國際風(fēng)能大會暨展覽會上，西門子歌美颯亞太服務(wù)部首席執(zhí)行官Joris Mazille 表示，西門子歌美颯在中國大陸的陸上風(fēng)電累計裝機容量已達到6.3GW，安裝了超過4600臺陸上風(fēng)電機組。另外，歌美颯還通過與上海電氣的合作，實現(xiàn)支持海上累積裝機容量超過6個GW。

截至2022年底，我國風(fēng)電累計裝機容量為395.6GW，其中陸上風(fēng)電360GW。由此測算，歌美颯產(chǎn)品在我國陸上風(fēng)機和海上風(fēng)機的市場裝機存量占比，分別為1.75%和19.6%。

不考慮海上風(fēng)機，僅以4600臺陸上風(fēng)電機組為基數(shù)，按15%-30%有質(zhì)量問題，那么，這將意味著，我國至少有690臺到1380臺的歌美颯風(fēng)機，存在質(zhì)量問題！

03

歌美颯，并非一起孤立性事件

風(fēng)機成本構(gòu)成；來源：GE、三一重能、平安證券研究所

在風(fēng)機的總體成本構(gòu)成中，葉片占比17.68%，主軸占比3.35%，兩項加起來超過21%。如果這兩個部件出問題，當(dāng)然不是小問題。

值得警惕的是，西門子歌美颯的問題或許并非個案。據(jù)彭博社報道，風(fēng)力渦輪機的故障正在上升，維修等售后成本已經(jīng)給制造商造成巨大負(fù)擔(dān)，西門子、通用電氣、維斯塔斯三大制造商都承認(rèn)，制造更大的渦輪機的惡性競爭，已經(jīng)引發(fā)了很多問題。

西門子歌美颯的主要業(yè)務(wù)包括陸上風(fēng)機銷售、海上風(fēng)機銷售及風(fēng)電場運維服務(wù)三大部分。

國內(nèi)風(fēng)機企業(yè)與海外風(fēng)機企業(yè)相比業(yè)務(wù)模式有所差異，國內(nèi)風(fēng)機企業(yè)在出售風(fēng)機產(chǎn)品的同時，一般只承擔(dān)前五年的風(fēng)機運維服務(wù)，較少承擔(dān)全生命周期的運維服務(wù)，因此國內(nèi)風(fēng)機企業(yè)的運維服務(wù)業(yè)務(wù)營收占比相對較低，風(fēng)機企業(yè)一般在銷售費用中計提一定比例的質(zhì)量保證準(zhǔn)備金，為未來的風(fēng)機運維服務(wù)做準(zhǔn)備。

西門子歌美颯作為老牌的海外風(fēng)機巨頭，其披露的風(fēng)機質(zhì)量隱患，肯定會加深市場對國內(nèi)風(fēng)機產(chǎn)品質(zhì)量的擔(dān)憂。

近日，上市公司振江股份針對投資者的擔(dān)心，做了澄清說明，公司主要為西門子歌美颯供應(yīng)海上風(fēng)機零部件，如定子、轉(zhuǎn)子等風(fēng)機核心鋼結(jié)構(gòu)件，與出問題的風(fēng)機軸承和葉片等零部件為不同部件。

上市公司泰勝風(fēng)能6月26日在互動平臺表示，公司目前沒有西門子歌美颯的訂單，西門子歌美颯事件對公司今年的經(jīng)營計劃沒有影響。

上市公司金雷股份的主要產(chǎn)品為鍛造主軸，多應(yīng)用于雙饋式機型陸上風(fēng)機。公司早在2012年就與歌美颯建立合作關(guān)系，現(xiàn)已成為歌美颯供應(yīng)體系里唯一的中國廠商， 供貨占比50%。目前，公司并未就此事件進行回應(yīng)。

盡管風(fēng)機市場競爭非常激烈，利潤已經(jīng)比刀片還薄，但在風(fēng)機中的一些關(guān)鍵部件的技術(shù)上，我國企業(yè)和海外企業(yè)之間仍存在不小差距——比如軸承。

軸承是現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)零部件，被譽為機械裝備的“關(guān)節(jié)”，其主要功能是支撐旋轉(zhuǎn)軸或其它運動體，引導(dǎo)轉(zhuǎn)動或移動運動并承受由軸或軸上零件傳遞而來的載荷，它的精度、性能、壽命和可靠性對主機的使用性能和可靠性起著決定性的作用。

風(fēng)電軸承是風(fēng)機所有運動部位的樞紐，作為風(fēng)機的核心部件，風(fēng)力發(fā)電機的受力和振動情況復(fù)雜，必須能夠承受巨大的沖擊負(fù)荷，在腐蝕、風(fēng)沙、潮濕和低溫環(huán)境下工作，同時要滿足20年使用壽命和高可靠性的要求。

目前，風(fēng)電軸承等高附加值品的國產(chǎn)替代剛實現(xiàn)破冰。

6月28日，央視《新聞聯(lián)播》以較長篇幅報道：全球首臺超大容量16兆瓦風(fēng)電機組在福建海域安裝完成。這臺風(fēng)電機組在大型主軸軸承、超長輕量化葉片等關(guān)鍵核心部件的研發(fā)制造方面取得重大技術(shù)突破，核心關(guān)鍵部件全面實現(xiàn)國產(chǎn)化。由此可見，在風(fēng)機關(guān)鍵部件上實現(xiàn)自主可控，是一種非常有意義的大事，因為這個領(lǐng)域的突破并不容易。

正因如此，趕碳號才有些擔(dān)心，就連西門子歌美颯尚且出現(xiàn)了質(zhì)量問題，國內(nèi)的風(fēng)機企業(yè)包括國產(chǎn)風(fēng)機配件，可能還需要接受更長時間的考驗。

END

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